هانس کریستین اندرسن جوان در جستجوی دانش به باغ بهشت می‌رود تا درس خواندن را برای خود آسان‌تر کند. هر بار که او به خواب می‌رود، در رویاهای خود شخصیت‌های مختلفی را تجربه می‌کند که بعدها در داستان‌های پریان درباره‌شان می‌نویسد، از جمله پری دریایی کوچولو، بندانگشتی و لباس جدید امپراتور.

در یک مدرسه شبانه‌روزی پسرانه و اعیانی، یک معلم ورزش جدید وارد خصومت میان دو معلم قدیمی‌تر می‌شود و پی می‌برد که اوضاع در این مدرسه آن‌قدرها هم که به نظر می‌رسد آرام، بی‌سرصدا و بی‌خطر نیست.